Beorn
Beorn är en fiktiv figur och han beskrivs i texten som en skinnbytare. Beorn kunde anta formen av en enorm svart björn, som både vättar och människor fruktade. Beorn levde tillsammans med sina djur i ett stort trähus mellan Mörkveden och de Dimmiga bergen och enligt Gandalf äter han inte heller vilda djur. När Beorn inte var en gigantisk björn framträdde han som en man med ofantlig storlek och styrka. Han hade svart hår både som människa och björn och han hade ett stort tjockt skägg och väldigt breda axlar. Han var ingen jätte men han var tillräckligt stor för att Bilbo skulle kunna gå upprätt under hans ben utan hade vidröra dem.
I boken får de hjälp av Beorn, han tar emot dem och lyssnar till deras berättelse och låter de inte bara stanna över natten utan han förser dem med mat och ponnys. Han gav dem också viktig information om vilket väg de skulle ta för att nå det ensliga berget i tid.
Beorns förflutna ligger långt bak i historien och endast Gandalf kan spekulera om det, han tror att Beorn tillhörde en hel ras av män som bodde uppe i bergen där de alla besatte förmågan att skifta form. Men när Orkerna kom slaktade de alla skiftbytare och endast Beorn lyckades fly. Han namn Beorn har idag kommit till att betyda björn, krigare och fri man.

